Ihr Experte für Erbschaft und Schenkung
Sorgen Sie bereits heute für die Zukunft Ihrer Erben vor.
Vererben und Verschenken
Sie haben sich im Laufe Ihres Arbeitslebens einen gewissen materiellen Wohlstand aufgebaut – und möchten diesen an die nächste Generation weitergeben. Sind Sie sich bewusst, welche Schritte hierzu notwendig sind und wie Sie die Vermögensnachfolge möglichst optimal gestalten? Es empfiehlt sich, dies gut zu planen und besser früher als später in Angriff zu nehmen. Denn: Wenn Sie nicht frühzeitig handeln, geht möglicherweise ein großer Teil Ihrer Ersparnisse als Erbschaft- oder Schenkungsteuer an den Staat statt an Ihre Erben.
Die Höhe der zu entrichtenden Steuer hängt zwar von vielen Faktoren ab – etwa ob Sie und Ihre Erben verwandt sind. Doch alle Fälle haben etwas gemeinsam: Sie selbst können proaktiv mitgestalten. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die für Ihre Situation und Pläne richtige Strategie, mit der Sie für die Zukunft Ihrer Erben vorsorgen.
Vererben will geplant sein
Gehen Sie proaktiv aufeinander zu und klären Sie wichtige Fragen frühzeitig. Haben Sie an alle Eventualitäten gedacht, um bestmöglich vorbereitet zu sein? Besteht bereits ein Testament? Ist die Nachfolge geregelt und gibt es eine Vorsorgevollmacht? All das sind wichtige Fragen, die Sie idealerweise geklärt haben, bevor eine Notwendigkeit Sie dazu zwingt.
Alles rund ums Erben und Vererben
Wir leiten Sie durch das komplexe System erbschaft- und schenkungsteuerlicher Belange und verschaffen uns einen Überblick über Ihre individuelle Situation.
Auch Erben können heute schon für morgen vorsorgen!
Mit den Eltern oder Großeltern über den Tod zu sprechen, fällt vielen Menschen schwer. Doch zu einem späteren Zeitpunkt wird diese Aufgabe nicht einfacher sein und so können Sie die Wünsche der Vererbenden mit einbeziehen.
Haus vererben oder verschenken?
Haben Sie ein Haus oder eine Wohnung und möchten diese an die nächste Generation weitergeben? Haben Sie die Möglichkeit, ihr Haus bereits zu Lebzeiten zu übertragen in Betracht gezogen?
Vermögen bestmöglich verteilen
Ihren Nachlass können Sie bereits zu Lebzeiten regeln und auf Ihre Erben verteilen. In Abstimmung mit diesen vermeiden Sie so die oftmals entstehenden Nachlass-Streitigkeiten.
Freibeträge vollends ausschöpfen
Wussten Sie, dass Sie alle zehn Jahre Vermögen bis zu einer gewissen Höhe steuerfrei verschenken können. Nutzen Sie diese Gelegenheit! Die Einzelheiten, die Sie wissen müssen, erklären wir Ihnen gern.
In sieben Schritten Steuern sparen
Wir begleiten Sie vom Erstgespräch bis zur Abgabe der Steuererklärung.
Im Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Uns ist vor allem wichtig, ihre individuelle Ausgangssituation zu verstehen und die weitere Vorgehensweise auf Sie zugeschnitten festzulegen.
Was würde passieren, wenn Sie heute Sterben? – Diese Frage stellt sich keiner gerne, dennoch ist es hilfreich zu verstehen welche Steuerbelastungen auf Ihre Erben zukommen würde.
Basierend auf den Erkenntnissen des Probesterbens können wir die zukünftige Steuerbelastung für ihre Erben optimieren und evtl. minimieren. Ergebnisse könnten zum Beispiel eine Änderung des Testaments sein oder das Vererben von Vermögen zu Lebzeiten.
Wir finden für Sie und Ihre Erben die beste Lösung.
Auf Grundlage der Beratungsergebnisse, legen wir nun die weitere Vorgehensweise fest und definieren welche Schritte bereits jetzt eingeleitet werden sollten. Beispielsweise wird betrachtet ob eine Schenkung sinnvoll wäre oder bis zum Erbfall abgewartet werden sollte.
Nach der Finalisierung ihres Plans und aller Details, bereiten wir alle Unterlagen für den bevorstehenden Notartermin vor. Hierbei stellen wir sicher, dass diese für Sie und alle beteiligten gut verständlich sind.
Nach der Erstellung aller benötigten Unterlagen stellen wir ihnen gerne den Kontakt zu einem erfahrenen Notar aus dem Netzwerk her und stehen zu Rückfragen zur Verfügung.
Nun folgt der finale Schritt: Nachdem alle nötigen Unterlagen notariell beurkundet sind, erstellen wir für Sie – falls nötig – eine Steuererklärung und reichen Sie beim zuständigen Finanzamt ein.
Unsere Kanzlei
Ihr Kontakt in Sachen Erbschaft und Schenkung – Wir sind eine Steuerberatungskanzlei im Herzen Münchens die sich auf die ganzheitliche Beratung in Sachen Vermögensnachfolge spezialisiert hat. Innerhalb unseres Teams ist Benjamin Au Ihr richtiger Ansprechpartner.
Sie haben Fragen in Sachen Vermögensnachfolge? Dann kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular oder per E-Mail.
